上市銀行近期發(fā)布的2022年年報顯示，多家銀行房地產(chǎn)不良貸款率同比上升，相關(guān)風(fēng)險還在進(jìn)一步釋放中?？傮w看，當(dāng)前房地產(chǎn)市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，具體項目風(fēng)險化解工作取得積極進(jìn)展，優(yōu)質(zhì)房企融資環(huán)境明顯改善，房地產(chǎn)信用風(fēng)險總體可控。多家銀行負(fù)責(zé)人表示，接下來將處理好“化險、發(fā)展”之間的關(guān)系，持續(xù)為經(jīng)濟(jì)回升向好積能蓄勢。
不良貸款率有所上升
去年，房地產(chǎn)市場信用風(fēng)險有所抬升。截至去年12月末，5家國有大行房地產(chǎn)不良貸款率均同比上升，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行房地產(chǎn)不良貸款率分別為6.14%、5.48%、7.23%、4.36%、2.8%，較上年末提高1.35個百分點(diǎn)、2.09個百分點(diǎn)、2.18個百分點(diǎn)、2.51個百分點(diǎn)、1.55個百分點(diǎn)。
與此同時，多家股份制商業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率也有所上升。
除了針對房企的房地產(chǎn)開發(fā)貸款，個人住房貸款的不良率也有所上升，但增幅較小，個人住房貸款依然是銀行的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
對于房地產(chǎn)信用風(fēng)險上升原因，農(nóng)業(yè)銀行副行長劉加旺分析說：“受行業(yè)整體下行影響，前期盲目擴(kuò)張、負(fù)債水平較高的少數(shù)大型房企風(fēng)險暴露，引發(fā)行業(yè)風(fēng)險有所上升。”此外，近年來，房地產(chǎn)市場中長期需求中樞水平下移，新冠疫情對就業(yè)、收入預(yù)期造成較大沖擊，在多重因素疊加影響下，房地產(chǎn)風(fēng)險外溢性進(jìn)一步放大。
此外，在監(jiān)管部門要求下，不良貸款認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格，多家銀行將逾期60天以上的貸款全部計入不良，有些銀行已將逾期30天的貸款計入不良，這也使銀行不良貸款率上升。
市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象
如何看待當(dāng)前的房地產(chǎn)信用風(fēng)險？相較于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不良貸款指標(biāo)具有一定滯后性，多位商業(yè)銀行負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前市場已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，房地產(chǎn)信貸資產(chǎn)質(zhì)量已具備穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。此外，雖然不良貸款率有所上升，但房地產(chǎn)信用風(fēng)險總體可控，不會對銀行業(yè)整體信用風(fēng)險造成較大影響。
“受市場調(diào)整影響，工商銀行房地產(chǎn)貸款不良率有所上升，但工行房地產(chǎn)貸款占比較低，風(fēng)險總體可控。”工商銀行副行長王景武說，隨著經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇以及“金融16條”“保交樓”等政策有序推進(jìn)，預(yù)計房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險將逐步得到有效化解。
“房地產(chǎn)行業(yè)最困難階段已經(jīng)過去，接下來將繼續(xù)大力支持優(yōu)質(zhì)房企發(fā)展。”興業(yè)銀行董事長呂家進(jìn)表示，興業(yè)銀行已安排并購貸款服務(wù)，有效緩解多個風(fēng)險項目，房地產(chǎn)信貸資產(chǎn)質(zhì)量已明顯好轉(zhuǎn)。
與此同時，個人住房貸款需求已有所回暖，下行貸款利率也將激發(fā)更多潛在需求。“當(dāng)前，農(nóng)業(yè)銀行個人住房貸款需求好轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)儲備出現(xiàn)邊際改善。”農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光說，截至今年2月末，農(nóng)行個人住房貸款業(yè)務(wù)月度環(huán)比增長31%，新收單月度環(huán)比增長57%；從貸款利率角度看，今年前兩個月，農(nóng)行新發(fā)放個人住房貸款加權(quán)利率穩(wěn)中略降。
盡管積極因素正在累積，但也要看到，市場企穩(wěn)仍需一定時間。“目前，房地產(chǎn)市場仍處在修復(fù)中，由于房地產(chǎn)項目具有特殊性，風(fēng)險化解時間往往更長，因此，房地產(chǎn)對于銀行業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響仍會持續(xù)一段時間。”中國銀行風(fēng)險總監(jiān)劉堅東說。
接下來，要重點(diǎn)關(guān)注具體項目信用風(fēng)險。“密切關(guān)注出險房企優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的并購需求，進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)信貸結(jié)構(gòu)，保持房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。”興業(yè)銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理鄒積敏表示，新房“保交樓”及市場恢復(fù)仍需時間，今年興業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的策略是“穩(wěn)住基本盤、著力謀發(fā)展”。
緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域管控風(fēng)險
多家銀行負(fù)責(zé)人表示，接下來要處理好化解風(fēng)險和促進(jìn)發(fā)展的關(guān)系，為經(jīng)濟(jì)回升向好積能蓄勢。一方面，多工具、多方式支持房企合理融資需求，支持剛性和改善性住房需求，推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡；另一方面，要緊盯主要風(fēng)險點(diǎn)，有效防控重點(diǎn)領(lǐng)域，及早消除風(fēng)險隱患。
去年，多家銀行加大房地產(chǎn)貸款的投放力度。截至去年12月末，建設(shè)銀行境內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額7706.75億元，較上年增加405.88億元；交通銀行對公房地產(chǎn)貸款較上年末增加1000.37億元，增幅23.83%。
“圍繞穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期目標(biāo)，在防范重大次生風(fēng)險前提下，建設(shè)銀行持續(xù)加大對優(yōu)質(zhì)房企支持力度。”建設(shè)銀行首席風(fēng)險官程遠(yuǎn)國表示，基本上足額保證優(yōu)質(zhì)房企用款，通過信貸、債券、股權(quán)、資產(chǎn)管理類產(chǎn)品等多種方式，滿足優(yōu)質(zhì)房企合理需求，去年建設(shè)銀行承銷房企323.35億元債務(wù)融資工具，房地產(chǎn)并購票據(jù)22.9億元；與此同時，因城施策落實差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。
程遠(yuǎn)國表示，下一步建設(shè)銀行將拓寬住房租賃市場的融資渠道，加大對住房租賃領(lǐng)域的金融支持力度，推動住房金融服務(wù)向“覆蓋租購兩端、服務(wù)質(zhì)量升級、間接融資和直接融資并重”的新模式轉(zhuǎn)型。
多家銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，接下來將緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)強(qiáng)化形勢預(yù)判，開展多領(lǐng)域、多維度的風(fēng)險排查，同時，加大對不良貸款的處置力度。“要著力提升信用風(fēng)險的數(shù)字化管控能力。”張旭光說，農(nóng)行將強(qiáng)化大數(shù)據(jù)等金融科技的應(yīng)用，前瞻識別風(fēng)險，精準(zhǔn)管控風(fēng)險。
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